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m88国际_5178点以来熊基大盘点:汇丰晋信低碳先锋跌63%
2019-12-23 21:12:50      

m88国际_5178点以来熊基大盘点:汇丰晋信低碳先锋跌63%

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盘点上轮牛市5178点以来普通股票型基金中的熊基,今天的主角是汇丰晋信低碳先锋。

汇丰晋信基金成立于2005年,成立时间不可谓不早,这家基金公司给老司基的深刻印象是——它永远长不大!截至2018年三季度末,公司资产总规模仅为232亿元,排名行业中下游。如果剔除货币基金的92亿元,规模只剩可怜的140亿元。和它同一年出道的基金公司都有哪些呢?汇添富、工银瑞信、建信基金等都成立于2005年,如今的资产规模是其10倍,甚至20倍以上。比如,建信基金的最新资产规模是6691亿元(含货币基金,下同),是汇丰晋信的29倍!

比它晚1年成立的中欧基金如今规模1800亿元;比它晚3年成立的农银汇理基金如今规模2339亿元;比它晚6年成立的平安基金如今规模也达到了2628亿元。老司基感叹,在规模取胜的公募基金界,汇丰晋信起了个大早,赶了个晚集

汇丰晋信为何长不大?原因自然是多方面的,比如股东方纠缠不清的矛盾;比如投研人才缺乏,今年上半年又失去了一员投资大将——明星基金经理丘栋荣离职;比如基金业绩差,作为一家主动权益见长的基金公司,如果业绩没有亮点,是很要命的。

股票型熊基——汇丰晋信低碳先锋

汇丰晋信低碳先锋成立于2010年6月,之后的4年,是A股漫漫大熊市。该基金倒也表现平稳,在2013年该基金迎来爆发,年度收益高达41.42%,大幅跑赢同类股票型基金17.27%的平均收益率。2014年该基沉寂了一年,大幅跑输了同类基金。2015年上半年,有过短暂的翻倍之旅后,开始长期的下坠过程。

截至2018年11月19日,该基金从5178点以来,累计下跌63.02%!最近5年,股票型基金平均收益高达52.3%,而汇丰晋信下跌了21.92%,在同类基金中不幸垫底。最近3年,该基下跌51.15%,跌幅是同类基金的近4倍;最近两年,下跌40.84%,跌幅也是同类基金的4倍!2018年以来,该基继续沉沦,大跌34.3%,同样处于垫底的尴尬位置。

从历年资产规模来看,大量的投资者带着满心的失望而去,规模已经连续11个季度出现缩水。资产规模从2015年底最高的12.2亿元,缩减到了今年三季度末的2.3亿元,缩水比例高达81%!

从历任基金经理来看,汇丰晋信低碳先锋总共有4人担纲管理过,其中刘辉的业绩最为出色,管理该基金仅1年半时间,就取得了38.83%的任职回报。现任基金经理为方超,从2015年9月开始单独管理该产品至今,任职回报为-35.58%,并且大幅跑输业绩基准。

资料显示,方超为汇丰晋信自己培养的投研人员,原来是做交易员的,曾担任过汇丰晋信的交易员、高级交易员、交易副总监,而后又转任研究员、高级研究员。2015年9月起,初次担任基金经理,管理汇丰晋信低碳先锋一直至今。老司基觉着,这方超真是一专多能哈,既能做交易,也能做研究,还能做投资,当基金经理,可不是帮公司省了不少人工费么?要知道,如今这年头,在外面招聘一位基金经理薪资可贵着呢

从回撤控制来看,汇丰晋信低碳先锋从5178点以来感觉一直放任自流,最大回撤长时间在-40%和-50%间徘徊。今年10月18日,最大回撤率达到惊人的68.27%!

从持股集中度来看,汇丰晋信低碳先锋重仓股集中度一直远远高于同类平均。最新的2018年三季报显示,其前十大重仓股占比为50.51%,同类仅为28%左右。

我们再来参观一下该基的前十大重仓股,重仓股多为锂电池概念股和信息技术行业个股。第一大重仓股寒锐钴业最近三个月大跌30.49%,天齐锂业、华友钴业和星源材质等重仓股最近3月表现都差强人意,跌幅在18%-33%之间。